LCD面板涨价:需求回暖供应减少涨价恐持续至明年

7月份,有业内人士爆料称,近期液晶屏涨价趋势非常明显,有原厂已经多次调整了出厂价格,部分厂家甚至一次性调价超过20%。“某面板厂最近一连涨了两次价,每次都是在原价基础上加5元人民币。其实,这样的涨幅在业内已经见怪不怪了。”该名爆料者称。

此次涨价的前因后果

对于涨价,大家都更关心涨幅、持续时间、涉及品类。实际上,在此轮涨价中,不同液晶屏的涨幅并不相同。

“此次涨价存在结构性差异。主要表现为,低端液晶屏产品的涨幅较大,约为20%~30%甚至40%-50%。应用在高端手机上的LTPS(低温多晶硅)屏、AMOLED(有源矩阵有机发光二极体面板)的涨幅很小或者没有涨价。同时,32″和38.5″小尺寸电视机用液晶屏,此前已经跌破材料成本价,厂家近几个月一直在谋求涨价,而70″以上的大尺寸电视用液晶屏的价格没有太大的波动。” 液晶屏代理商深圳市唯时信有限公司董事长陆乃明分析说。

据介绍,液晶屏的上一轮涨价周期是在2016至2017年,从2018年开始其整体市场价格就持续下跌。经过了多年的持续降价,很多产品的市场价格已经跌到了材料成本以下,整个液晶屏行业都陷入了亏损的泥淖。

近年来,行业投资主要集中于大世代产线(8.5代线、10.5代线等)、LTPS屏产线以及AMOLED产线,而低端液晶屏的产能主要依靠5/6代产线。因旧产线并未新增产能,随着终端需求的持续增加,出口外单和白牌等市场的缺货情况会非常明显。

以非洲和印度市场为例:几年前,这些市场主要以功能机为主,功能机液晶屏的主流尺寸为1.77″产品,一条5代线的玻璃基板单位产出为1000片; 现在低端智能机取代了功能机,一条5代线的玻璃基板单位只能产出120片主流的6.517″产品。由于5代线的产能是固定的,液晶屏的尺寸变大,意味着产出相对减少,因此就慢慢出现了结构性失调。

除了供货端因素之外,需求端的持续增加也加大了涨价的动能。

上半年,因线上教育、线上办公需求激增,笔记本、平板设备的出货量有显著提升,后端面板厂针对笔记本、平板设备的液晶屏产品的需求大增。疫情期间,手机、电视机整体需求被抑制,全面复工之后,这些市场的需求反弹,最终加剧了液晶屏缺货的状况。

其实,在疫情期间,供应商的产能和交期也处于受限的状态。液晶屏的制造分为两端:一是液晶面板前端,采用无人车间生产,这一端不受疫情的影响;二是液晶面板后端即模组端,它需要较多的人力,受疫情影响较大。

综合而言,疫情期间,在需求减少的同时,供应端也受到了一定的限制,所以涨价没有这个阶段到来。对此,陆乃明强调说:“从去年年底开始,国内面板厂商就开始酝酿涨价,针对严重亏损的产品做出了减产甚至停产的决定。但今年受疫情的影响,下游需求暂时被抑制,涨价被延后。随着国内疫情受控,4月份全国全面复工复产,5月中下旬液晶屏价格开始上涨。”

“囤货”加剧涨价?

在电子元器件行业中,涨价总是伴随中间渠道商“囤货”的质疑。值得注意的是,中国液晶屏市场已经被国内面板厂商主导,京东方是全球最大的液晶屏供货商,华星光电也挤进了全球前五的行列。无论是面板厂还是终端厂,市场日趋集中在大品牌手中,小品牌逐渐被淘汰。

国内龙头面板厂的产能主要被终端大客户所消耗,两者采用直供的供货模式。液晶面板产线的特点是:面板厂的当月产出必须尽量当月售出,面板厂不存在囤货的可能性。从液晶屏代理商和贸易商来看,它们在面板行业的占比和影响都很小,即使其中有个别厂商囤货,也不可能撼动整体市场价格的走势。

对终端设备价格的影响

一般情况下,上游器件或材料涨价,最终往往会带动终端设备成本增加。因为终端设备中包含的器件众多,厂商最终能否自我消化增加的成本,或者把增加的成本嫁接到消费者身上,还要针对具体的情况作出具体的分析。

最近,电视机行业传来将要涨价的消息。液晶屏占据电视机70%左右的成本,液晶屏涨价会给电视机行业带来较大影响。陆乃明称,因为这次涨价集中在中低端面板上,所以像32″、38.5″等中低端电视机的价格可能会上调,而70″以上的大尺寸、高端电视机的价格基本不会有变动。

据记者了解,8月11日市场研究公司Omdia表示,今年7月份,32″ 至65″ 的LCD电视面板价格达到今年以来新高(43″除外),其中32″面板单价达到39美元,比上月上涨11%。上述这组数据证实了陆乃明针对中低端电视机面板价格的看法。

也有消费者担心,液晶屏涨价会带动手机、PC涨价。陆乃明表示,在手机或PC中,液晶屏的成本占比并不是特别高。在这些设备中,液晶屏带来的成本增幅,容易被其他降价元器件所抵消掉。短期来看,液晶屏的价格上涨不会明显影响这些整机产品的终端零售价格。

上游材料推动涨价?

也有人把这次液晶屏涨价的主因归为玻璃基板材料大幅涨价所致。去年年底,玻璃基板厂商就开始上调价格,上游玻璃基板涨价驱使下游液晶屏发生连锁反应,这使得近期液晶屏新一轮涨价周期的到来。陆乃明认为这个观点并不全面,产品的售价固然受成本的影响,但玻璃基板价格上涨不是推动液晶面板价格大幅上涨的主要原因。

据记者了解,在京东方液晶屏中,玻璃基板成本占总成本的10%左右。从今年3月底到7月底,玻璃价格上涨约30%,达到18元每平米,玻璃期货上涨超40%。根据以上数据可粗略地推断出,即使玻璃价格上涨了50%,在其他条件都不变的前提下,它也仅能推动液晶屏增加5%左右的成本。而此番液晶屏的涨幅约为20%-30%,甚至是40%-50%,可见玻璃材料涨价并不能当作主因。

“涨势”将维持到何时?

观察面板企业的动态可以发现,其实近年来面板厂商的经营状况都不是很好。从一些厂商的市场表现可以看出来:2019年9月,中华映管(台)因持续亏损宣告破产;今年3月底,三星显示器(韩)宣布将退出液晶屏市场;疫情期间,中电熊猫被传因连年亏损将被出售重组。当行业的领先厂商都出现了亏损,这代表该行业市场的发展并不健康,为了自救面板厂商必须要涨价。该涨价趋势将要维持多久?

“现在看来,至少会维持到今年底。”陆乃明明确地表示,他紧接着解释道,应用在功能机、低端智能机、低端平板上的液晶屏的缺货,可能会持续到今年年底甚至明年中。但LTPS屏和AMOLED等高端液晶屏的产能不会紧缺。

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